Pormestari Quimby pakenee Springfieldistä, ja kaupungin johtoon nousevat perustamiskirjan oikeutuksella sen viisaimmat asukkaat. Lisa ja muut Mensan jäsenet ajautuvat kuitenkin riitoihin paitsi toistensa, myös uusiin lakeihin tyytymättömien kaupunkilaisten kanssa.

Kaaoksen keskellä Homer otattaa itsestään riettaita valokuvia Margelle.

Homer järjestää perheensä lomalle Japaniin, ja nousevan auringon maa johdattaa Simpsonit kummallisiin seikkailuihin.

Osassa Springfieldiä otetaan käyttöön uudet suuntanumerot. Homer ei tätä hyväksy, vaan ryhtyy johtamaan kapinaa, jonka seurauksena kaupunki jakautuu kahtia.

Hassu-klovni saa tietää olevansa isä, eikä edes kovin hyvä sellainen.

Lisa muuttaa Springfieldin vanhimpaan puuhun asumaan estääkseen sen kaatamisen ja tehdäkseen vaikutuksen tapaamaansa aktivistipoikaan.